Vermögen - BO Partner

Vermögen


Vermögensplanung in München

Beratung zu Ihrem Vermögen

  • Wir sind Ihr Sparringspartner mit langjähriger Erfahrung
  • Wir entwickeln Strategien und Ziele für einen erfolgreichen Vermögensaufbau, -erhalt oder der Vermögensübertragung
  • Wir haben den Blick für’s Ganze

Vermögen aufbauen ist schon schwer, Vermögen halten noch viel mehr! Die aktuelle Zinssituation, bestehende Währungsrisiken, weltweite polititsche Entwicklungen oder einfach auch nur die Preisentwicklungen in einigen Assetklassen erfordern ein überlegtes Agieren mit Vermögenswerten. Dies gilt jedoch nicht nur dort, sondern auch dann, wenn Sie als Vermögensinhaber Vermögensübertragungen beabsichtigen.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen in der Betreuung vermögender Unternehmer stehen wir Ihnen als Sparringspartner zur Verfügung. Gerne nehmen wir uns Zeit, wenn Sie Ihre Gedanken einfach mal nicht mit der Familie, Ihrer Bank oder Ihrem Immobilienmakler erörtern wollen.

Als erfahrener Unternehmer wissen Sie, dass wie bei der Unternehmensführung Strategien und Ziele entscheidend für den Erfolg sind. So auch beim Vermögensaufbau, Vermögenserhalt und bei der Vermögensübertragung.

Kennen Ihre Banken oder Vermögensverwalter in der Regel nur das liquide Vermögen und die Wertpapiere, Ihre Hausverwaltungen nur das Immobilienvermögen, so lassen wir Ihre Kunstsammlung, Ihre Yacht, Ihre Edelmetalle, Ihre Oldtimer oder auch den Weinkeller genauso wenig aussen vor, wie die Beziehungen in Ihrer Familie oder Ihre ganz persönlichen Vorstellungen. Das tun Sie ja auch nicht!

Immobilienerwerb, -besitz und -verkauf

Wir unterstützen Sie bei Kauf, Verkauf sowie Vermietung von Immobilien. Die Gestaltung von Grundstückskaufverträgen und Erbbaurechtsverträgen können Sie uns überlassen! Das Mietrecht ändert sich ständig – mit uns haben Sie einen Partner, der immer auf dem neusten Stand ist und Ihre Verträge für Sie anpassen kann.

Zum Immobilienerwerb

Vermögens- und Unternehmensnachfolge

Niemand möchte sich gerne mit dem Rückzug aus dem Berufsleben oder seinem Ableben auseinandersetzen. Aller Anfang ist schwer, doch wir helfen Ihnen dabei, Ihr eigenes Unternehmen nicht in die Führerlosigkeit zu schicken. Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam eine Strategie, sodass Ihr erarbeitetes Vermögen erhalten werden kann.

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Vermögens- und Liquiditätsanalyse

Mit uns behalten Sie Ihr Vermögen und Ihre Liquidität im Blick. Wir sorgen dafür, dass Ihr Vermögen für Sie transparent wird. Gemeinsam erarbeiten wir hierfür eine Status-Quo Betrachtung aus Ihren einzelnen Vermögenswerten und stellen aufgewendete Finanzmittel dem gegenüber.

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Finanz- und Vermögensplanung

Wir haben den Blick für’s Ganze und berücksichtigen nicht nur einzelne Teile Ihres Vermögens. Wir erstellen für Sie eine umfassende Finanz- und Vermögensplanung über verschiedene Prognosezeiträume. So können Sie die Arbeit Ihrer Bankberater oder Versicherungsvertreter mit dem Wissen der Gesamtbetrachtung unterstützen.

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Kontakt zu BO-Partner

Wie können wir Ihnen helfen?

Frau Saskia Schmitz

+49 89 41 96 95 0

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