Finanz- und Vermögensplanung - BO Partner

Finanzen


Beratung bei Finanzplanung, Vermögensplanung

Finanz- und Vermögensplanung

Wissen Sie, wie sich Ihr Vermögen in den nächsten Jahren entwickelt? „Selbstverständlich“ werden Sie jetzt denken, das hat mir mein Bankberater, mein Versicherungsvertreter oder mein Vermögensberater bereits erläutert. Im jeweilig einzelnen Segment mag das stimmen, entscheidend für Sie ist aber eine Planung über all Ihre Vermögensklassen und Ihre Liquidität zu haben. Das ist aber nach unseren Erfahrungen nicht selbstverständlich.

  • Wir haben den Blick für’s Ganze
  • Wir analysieren Ihre Gesamtsituation und berücksichtigen nicht nur einzelne Teile
  • Wir erstellen eine umfassende Finanz- und Vermögensplanung über verschiedene Prognosezeiträume
  • Wir berücksichtigen Risiken in der Vemögensplanung

Umfassende Vermögensplanung mit Weitblick

Ihr Bankberater, Ihr Versicherungsvertreter oder Ihr Vermögensverwalter kennt Ihre wirkliche Gesamtsituation in der Regel nicht. Haben wir Ihr Vermögen und Ihre Liquidität einmal analysiert, sind wir in der Lage mit Ihnen gemeinsam eine umfassende Finanz- und Vermögensplanung über verschiedene Prognosezeiträume zu erstellen. … wenn es sein muss sogar 99 Jahre lang.

Wir hören also nicht mit dem Erreichen des Ruhestandes auf, sondern zeigen Ihnen genau, wie sich Ihr Vermögen z.B. durch Entnahmen zur Ergänzung Ihrer Rente oder Pension, durch Vermögensübertragungen auf die nächste Generation, oder durch Umschichtungen zwischen einzelnen Vermögensklassen entwickeln wird.

Risiken in der Vermögensplanung

Hierbei gehen wir nicht nur von einem geradlinigen Verlauf aus. Das Leben ist leider nicht so! Denn wir erachten es als wichtig, dass Sie Ihre Risiken kennen. Risiken lassen sich oft absichern. Wenn Sie es wünschen, dann zeigen wir Ihnen z.B. auch, was passieren könnte, wenn aufgrund eines Schicksalschlages in der Ansparphase Einkommen wegbricht. Natürlich können auch Finanzmarkt- oder Immobilienkrisen simuliert werden, um die Auswirkungen auf Ihr Vermögen, den geplanten Ruhestand, aber auch auf Ihre Liquidität darzustellen.

Sie können so die Arbeit Ihrer Bankberater, Versicherungsvertreter und Vermögensverwalter unterstützen, und zwar nicht mehr nur Segment bezogen, sondern mit dem Wissen der Gesamtbetrachtung!

Mit uns erreichen Sie Ihr Ziel, auch wenn es noch viele Jahre in der Zukunft liegt!

Kontakt zu BO-Partner

Wie können wir Ihnen helfen?

Frau Saskia Schmitz

+49 89 41 96 95 0

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