Vermögens- und Liquiditätsanalyse - BO Partner

Analyse


Vermögensanalyse, Liquiditätsanalyse in München

Beratung bei Vermögens- und Liquiditätsanalyse

  • Wir unterstützen Sie bei einmaliger oder turnusgemäßer Erstellung einer privaten Vermögensbilanz Analyse Ihrer Finanzierungsstruktur unter Beachtung von Laufzeiten, Konditionen und Abhängigkeiten
  • Wir ermitteln mit Ihnen gegebene Sicherheiten und freie Finanzierungsmöglichkeiten
  • Wir optimieren Ihre Assetallocation unter Risikogesichtspunkten
  • Wir helfen Ihnen bei der Erstellung Ihrer Bankauskunft vor und während eines Kreditengagements
  • Wir analysieren Ihre Liquiditätsströme zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie für weitere Investitionsvorhaben

Mit uns behalten Sie Ihr Vermögen und Ihre Liquidität im Blick!

Wir machen Ihr Vermögen für Sie transparent

In einem Unternehmen ist es üblich, die Vermögens- und Liquiditätssituation genau zu beobachten. Im Privatbereich sollte das auch so sein! Aus Erfahrung wissen wir, dass dem aber nicht immer so ist. Hand auf´s Herz, verfügen Sie über eine private Vermögensbilanz und kennen auf Anhieb Ihr Nettovermögen?

Wir machen Ihr Vermögen transparent. Hierzu erarbeiten wir mit Ihnen eine Status Quo-Betrachtung, aus der Ihre einzelnen Vermögenswerte, wie z.B. das eigene Unternehmen, Beteiligungen, liquide Mittel, Wertpapieranlagen, Guthaben bei Versicherungsunternehmen, Immobilien oder auch Kunst, Oldtimer und Schiffe mit Ihren Anschaffungskosten und Ihrem geschätzten derzeitigen Wert hervorgehen. Dem gegenüber stellen wir die zum Erwerb aufgewendeten Finanzmittel, so dass Sie auch Ihre Verbindlichkeiten genau kennen. Wenn Sie wünschen ergänzen wir die Vermögensaufstellung um gegebene Sicherheiten.

Wir analysieren mit Ihnen Liquiditätsströme

Doch das ist noch nicht alles. Wir unterstützen Sie auch, wenn Sie Ihre Liquiditätsströme analysieren wollen. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn Sie Ihren Lebensunterhalt aus Ihrem Vermögen bestreiten. Die zentrale Frage lautet dann immer: reicht die laufende Liquidität oder muss der Vermögensstamm angegriffen werden?

Aufgrund unserer Vermögens- und Liquiditätsanalyse sind Sie jederzeit gewappnet, um auch mit Ihrem Bankberater, Versicherungsvertreter oder Vermögensverwalter auf Augenhöhe zu sprechen. Denn mit unseren Auswertungen sind Sie selbst in der Lage abzuschätzen, ob das angebotene Produkt überhaupt zu Ihnen passt. Oft schon war das Ergebnis unserer Arbeit, dass eine Neustrukturierung des Vermögens dringend erforderlich war. Verstehen Sie uns aber nicht falsch, Vermögensberatung oder Vermögensverwaltung betreiben wir nicht.

Kontakt zu BO-Partner

Wie können wir Ihnen helfen?

Frau Saskia Schmitz

+49 89 41 96 95 0

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