Vermögens- und Unternehmensnachfolge - BO Partner

Vermögens- und Unternehmensnachfolge


Beratung zu Vermögensnachfolge, Unternehmensnachfolge

Vermögens- und Unternehmensnachfolge

Die größte Gefahr für geschaffenes Lebenswerk ist oft ein Erbfall. Durch einen Erbstreit oder eine hohe Belastung mit Erbschaftsteuer können Vermögenswerte vernichtet und ein Unternehmen in seinem Bestand gefährdet werden.

  • Wir erarbeiten mit Ihnen die optimale Strategie für die Übertragung Ihres Vermögens auf die nachfolgende Generation und errichten mit Ihnen gemeinsam Ihr Testament oder Ihren Erbvertrag
  • Wir planen mit Ihnen Ihre Unternehmensnachfolge und setzen diese für Sie um
  • Wir unterstützen Sie bei Erbauseinandersetzungen im Erbfall
  • Wir suchen mit Ihnen nach einem geeigneten Testamentsvollstrecker
  • Wir helfen Ihnen bei der Errichtung von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen
  • Wir gründen mit Ihnen Familiengesellschaften oder Stiftungen zum Zusammenhalt Ihres Vermögens
  • Wir beraten Privatkunden, Unternehmerfamilien, Erben, Vermächtnisnehmer & Pflichtteilsberechtigte

Mit frühzeitiger Planung Ihr Unternehmen schützen

Mit der frühzeitigen Planung Ihrer Nachfolge durch letztwillige Verfügung können Sie Ihr Vermögen hinreichend schützen. Aber auch eine Schenkung zu Lebzeiten kann sinnvoll sein, insbesondere um einen Zugriff von Pflichtteilsberechtigten, Schwiegerkindern oder dem Finanzamt auf Ihr Vermögen zu verhindern. Wir planen und gestalten mit Ihnen die nationale und internationale Nachfolge in Ihr Vermögen durch Testamente, Erb- und Schenkungsverträge und hierauf abgestimmte Gesellschaftsverträge.

Für den Inhaber eines Unternehmens ist dessen Überleitung auf die Nachfolgegeneration eine der größten Herausforderungen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der frühzeitigen Planung und einer kompetenten Nachfolgeberatung. Wir helfen Ihnen eine auf Ihre konkrete Situation maßgeschneiderte Lösung zu findenbetriebswirtschaftlicher.

Ist ein Erbfall eingetreten, beraten wir Sie als Erbe sowohl im Erbscheinsverfahren als auch bei Auseinandersetzungen mit Ihren Miterben. Als Pflichtteilsberechtigte unterstützen wir Sie bei der Geltendmachung Ihrer Pflichtteilsansprüche, als Vermächtnisnehmer bei der Durchsetzung Ihres Vermächtnisanspruchs.

Wir stellen sicher, dass Ihre Anordnungen umgesetzt werden

Wir stehen Ihnen als Testamentsvollstrecker zur Verfügung um sicherzustellen, dass Ihre testamentarischen Anordnungen umgesetzt werden oder minderjährige Erben die notwendige Unterstützung erhalten, bis sie in der Lage sind, mit dem Erbe verantwortungsvoll umzugehen.

Für den Ernstfall vorbereitet zu sein, bedeutet auch Vorsorge für den Fall einer plötzlichen unfall- oder altersbedingten Handlungsunfähigkeit zu treffen. Der nächste Verwandte bzw. der Ehegatte oder der Lebensgefährte kann in solchen Situationen nicht automatisch für Sie handeln und entscheiden. Wir unterstützen bei der Abfassung einer Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung, mit der Sie verhindern können, dass in diesem Fall fremde Personen Entscheidungen für Sie treffen.

Familiengesellschaften und Familienstiftungen

Ein über viele Jahre erwirtschaftetes Vermögen, insbesondere ein umfangreiches Immobilienvermögen, kann durch einen „Familienpool“ langfristig, sogar über mehrere Generationen in der Familie gehalten und von ihr verwaltet werden. Von der Gründung einer Familiengesellschaft bis hin zur Beteiligung der nächsten Generationen sind Sie bei uns in den besten Händen.

Es gibt eine Vielzahl von Stiftungsarten, die je nach Zweck gemeinnützig oder privatnützig sind. Eine Familienstiftung dient – ebenso wie der Familienpool – dem Zweck, Vermögen langfristig für die Familie zu erhalten. Die gemeinnützige Stiftung hingegen bietet sich für Privatpersonen an, die keine Nachfolger oder das Bedürfnis haben, der Gesellschaft dauerhaft etwas zurückzugeben. Neben der Rechtsform der gewöhnlichen Stiftung existieren auch Stiftungen, die bspw. in Form einer GmbH oder eines Vereins organisiert sind (Stiftungs-GmbH, Stiftungs-Verein).

Wir setzen Ihren Willen um, steuerschonend und unangreifbar!

Kontakt zu BO-Partner

Wie können wir Ihnen helfen?

Frau Saskia Schmitz

+49 89 41 96 95 0

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