Beratung für Vermögende Privatpersonen | BO-Partner Steuerberater

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Unsere Kunden

Vermögende Privatpersonen

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Sie suchen einen vertrauensvollen Partner, der Sie kompetent berät?

Sie verfügen über Vermögen und möchten professionell dazu betreut werden? Sie haben erkannt, dass Finanzen und Steuern miteinander verknüpft sind und der Überblick über Ihr Gesamtsituation sehr wichtig für eine ganzheitliche Betreuung ist?

Unsere Leistungen

Was wir für Sie tun können?

Ihre Steuererklärung, Steuern sparen
Jährlich erhalten Sie von Ihren Banken und Hausverwaltungen umfangreiche Auswertungen für Ihre Einkommensteuererklärung. Der Handwerker oder Ihre Haushaltshilfe haben Ihnen ebenfalls eine Rechnung zukommen lassen. Gerne unterstützen Sie gemeinnützige Zwecke möchten aber auch auf die legitime Steuerentlastung aus Ihrer Spende nicht verzichten. Die Kinder studieren und werden von Ihnen unterstützt.
Wir erstellen für Sie Ihre Einkommensteuerklärung und nutzen alle Möglichkeiten zur Steuerminderung aus. Unterjährig können Sie bereits alle für die Einkommensteuererklärung relevanten Belege digital in DATEV MySteuern sammeln.
Ihr Lebenswerk erhalten, Vermögen übertragen
Zwischenzeitlich gehören Sie zu den Best Ager und haben schon mal darüber nachgedacht wer später einmal Vermögen erhalten soll. Schön wenn man es zu Lebzeiten und geplant tun kann. Sie sind nicht sicher, wie Ihr Vermögen bei Übertragung bewertet wird und welche Freibeträge Sie gegebenenfalls ausnutzen können. Ihrem Nachwuchs vertrauen Sie, doch welche Möglichkeiten haben Sie, wenn der Nachwuchs dennoch nicht in Ihrem Sinne agiert? Manchmal schlägt auch das Schicksal zu. Wissen Sie wer was erhält? Sind Sie sich sicher, dass in Ihrer Familie alles einvernehmlich und in Ihrem Sinne geregelt werden kann oder sollten Sie das lieber tun?
wir haben den gesamten Überblick
Wissen Sie, wie sich Ihr Vermögen in den nächsten Jahren entwickelt? „Selbstverständlich“ werden Sie jetzt denken, das hat mir mein Bankberater, mein Versicherungsvertreter oder mein Vermögensberater bereits erläutert. Im jeweilig einzelnen Segment mag das stimmen, entscheidend für Sie ist aber eine Planung über all Ihre Vermögensklassen und Ihre Liquidität zu haben. Das ist nach unseren Erfahrungen nicht selbstverständlich. Sehen Sie das genauso? Allein schon aufgrund Ihrer Einkommensteuererklärung laufen alle Fäden bei uns zusammen.
Investition in Immobilien
Sie überlegen, ob Sie Ihre Vermögen weiter diversifizieren und möchten in eine Immobilie investieren. Wie finanziere ich diese am besten? Was muss ich berücksichtigen wenn meine Kinder diese mieten wollen? Ist es steuerschädlich, wenn ich die Immobilie auch für meine selbständige Tätigkeit nutze? Wie teile ich den Kaufpreis auf? Das Immobilieninvest ist größer, und Sie überlegen, ob Sie nicht alleine kaufen.

Sie haben bereits mehrere Immobilien und denken darüber nach den Wert zu steigern. Gegebenenfalls teilen Sie ein Gesamtobjekt auf, renovieren grundlegend, oder kaufen und verkaufen in einem kürzeren Zeitabstand einzelne Objekte. Wissen Sie, ab wann ein gewerblicher Grundstückshandel vorliegt und wie Sie diesen vermeiden können, wenn Sie möchten?
Vorsorge treffen
Sie haben schon länger mal ein Testament gemacht, eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht ausgestellt. Ihr Auto lassen Sie turnusgemäß kontrollieren, auch wenn alles in Ordnung scheint. Ihr Testament, Ihre Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht haben Sie nie mehr prüfen lassen. Passt das Testament noch zu Ihrer persönlichen Situation? Hat sich die Rechtsprechung geändert, so dass Anpassungen notwendig sind?
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht

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Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung! Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine eMail. Ein gemeinsames Kennenlernen ist eine gute Investition!
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